软件系统针对保险行业的解决方案
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对保险基础外务人员的工作状态和工作内容完整的记录和实时监控,随时随地了解工作内容和推销进度

全过程解决方案 打造高效协助团队
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全功能系统应用,满足您的各项需求管理

解决方案
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投保客户
多重分类
负责销售管理
投保险种类信息
历史行为记录
可以拆分十几种功能模块,任您自由组合
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全功能系统应用,满足您的各项需求管理

可以在多平台试用我们的系统软件
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客户服务
投保客户答谢
投保客户生日提醒
投保续期提醒
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活动
获客活动申请
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活动收益分析
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线索商机
客户线索多渠道获取
销售过程全纪录
每日销售日志
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保险合同订单
险种信息管理
险种类型
险种在售/停售
合同审批
订单管理
管理软件
管理软件

营销人员工作管理


对保险基础外务人员的工作状态和工作内容完整的记录和实时监控,随时随地了解工作内容和推销进度,在做到管理人员对工作完成情况的全程管理与监督的同时,也便于保险推销对客户记录了解推销工作的进展情况。

客户数据管理


存储客户的相关信息来进行评估以及分析。记录在不同交流渠道的所有沟通情况,从而全面掌握已有的交流联系,利用这些数据分析客户的喜好而进行保险推销服务。

营销养客活动


支持组建一系列养客活动,并记录活动开展情况,活动成本,参与人数,通过活动达成成交的客户数量及活动中增长的新客户数量,及不同活动的相关数据分析,帮助保险营销团队更高效更科学地执行决策。

降低客户流失


可记录变更客户负责人,避免推销员离职造成客户流失,针对客户进行分类分级,支持组建营销团队。